如何创建自动被分配到的情况下，在CRM 2011

Question

如何创建一个对案件的记录长城写一个自动邮政活动供稿规则封电子邮件活动供稿规则当电子邮件是因为它的追踪令牌而被自动分配（关于）该案件？

我们的用户遇到问题，意识到有新的东西看的情况下，这将很长的路要走，以防止他们缺少的一个重要事件。

编辑：

这些解决方案已经被认为

1. 他们不想跟进的任务。
2. 电子邮件已显示在案例的网格上
3. 他们不希望更多的队列检查。
4. 他们不希望更多的电子邮件处理。

此用户不愿意说至少......他们只想要一个笔记出现在案例的记录墙上。

Answer 1

要少/无编码实现这一点，你可以：

1）创建任务或其他活动，将出现在活动的饲料。这很容易通过工作流完成。

2）上的情况下的网格显示电子邮件/其他活动。

3）也设置队列来处理这个。

4）发送电子邮件到案件的所有者当活动被追加到它。

有很多的选项，以解决通知用户他们的情况有额外的信息的问题。

编辑： 您的意见是准确和一致好评。难道你不能做一些简单的事情，比如创建一个工作流程，当创建一个电子邮件时和/或设置有关字段更改时将创建一个文章。然后，您可以在工作流程中检查该集合是针对案例还是取消工作流程。在帖子记录中，将类型设置为自动，并将与电子邮件相关的内容设置为相同。 （我无法获得在本地虚拟机上运行的记录墙部分，因此我认为任何关于此案的帖子记录都应显示在案例中，但我无法测试）。