使用Powerforms回写到Salesforce

Question

我正在使用Powerforms作为使用DocuSign获取签名的方法。我想要的是在用户签名时将部分数据从PDF中发回给Salesforce。我在PDF上创建了自定义字段，将它们与Salesforce相关联，检查回写并允许发件人编辑框，但数据尚未返回到SF。任何帮助？

Answer 1

当您从Salesforce发送传递给文档的信息（例如SourceID和Source对象类型）时，DocuSign Connect将尝试匹配记录以处理将数据推回到Salesforce中的请求。

如果您使用PowerForm，则必须传递类似的数据并正确设置DocuSign Connect，以便将数据与Salesforce记录关联起来。

这是可以通过自定义功能实现的功能，但不是开箱即用的功能。