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我想在线配置Dynamics CRM 2011,以便默认显示特定用户角色的特定仪表板。这可能通过一些设置或通过使用插件或JavaScript编写自定义代码?默认情况下为特定用户角色显示特定仪表板
例如,如果首席执行官CEO登录 - 他应该看到年度收入仪表板,如果销售人员登录,他们会看到销售线索仪表板。 仪表板是公用仪表板而不是个人仪表板。
我想在线配置Dynamics CRM 2011,以便默认显示特定用户角色的特定仪表板。这可能通过一些设置或通过使用插件或JavaScript编写自定义代码?默认情况下为特定用户角色显示特定仪表板
例如,如果首席执行官CEO登录 - 他应该看到年度收入仪表板,如果销售人员登录,他们会看到销售线索仪表板。 仪表板是公用仪表板而不是个人仪表板。
如果您有内部部署版本,可能做到这一点的最快方法是访问数据库表UserSettingsBase
和更新DefaultDashboardId
列,你希望每个用户有仪表板的GUID。 (编辑 - 刚刚意识到你正在使用CRM Online的,所以这是不适用的。)
您可以通过实例化UserSettings
实体为每个用户,找到每个用户的适当roleid
和更新完成的API框架相同DefaultDashboardID
UserSettings
实体的属性。下面是一个例子。
using (OrganizationServiceProxy _serviceProxy = new OrganizationServiceProxy(new Uri("Your CRM Server"), null, null, null))
{
_serviceProxy.EnableProxyTypes();
using (OrganizationServiceContext osc = new OrganizationServiceContext(_serviceProxy))
{
var usersSettings = from u in osc.CreateQuery<SystemUser>()
join ur in osc.CreateQuery<SystemUserRoles>() on u.SystemUserId.Value equals ur.SystemUserId.Value
join r in osc.CreateQuery<Role>() on ur.RoleId.Value equals r.RoleId.Value
select new
{
id = u.SystemUserId.Value
, roleName = r.Name
};
foreach (var users in usersSettings)
{
UserSettings us = new UserSettings();
us.SystemUserId = users.id;
switch (users.roleName)
{
case "CEO":
us.DefaultDashboardId = Guid.Parse("2E3D0841-FA6D-DF11-986C-00155D2E3002"); //the appropriate dashboardid
break;
//case "Sales Person"
//case "..."
//default: ...
}
_serviceProxy.Update(us);
}
}
}