电子邮件2011年CRM中发票工作流程的发票细节

Question

在CRM 2011中，我有一个配置为“发送电子邮件”的工作流程，发票状态标记为“付费”。但是，在电子邮件模板中，我看不到“发票明细”实体中的字段。如何包含发票中的订单项（通过发票明细）？

我也试过使用订单记录，但我也无法从销售订单明细实体中插入字段。

我不想创建自定义工作流程插件。我有其他选择吗？如果我必须创建一个自定义工作流程插件，是否有一个示例从哪里开始？

Answer 1

开箱即用的电子邮件模板不适用于处理标题记录与订单项（机会，报价，订单，&发票）之间的关系。

如果您正在寻找从工作流生成电子邮件，自定义代码，如果可能您唯一的选择。 CRM 2011 SDK将是最好的开始。它包含大量的例子和很棒的文档。

同样开箱即用，CRM 2011似乎不会让您将邮件合并为发票实体，但我相信C360的Documents Pack会让您这样做。这将是一个手动过程，它是一个付费产品，但它可以让您避免编写代码。