如何更改Dynamics CRM 2013中CustomerId字段的默认快速表单？

Question

包含帐户和联系人记录的CustomerId字段在从该类型的查阅字段创建新记录时默认为联系快速表单。

如何让字段改为默认为账户快速表单？

Answer 1

我最近遇到了来自客户端的相同请求，在一些不成功的搜索之后，我们决定替换带有帐户的表单上的字段。即使有客户提交，在CRM中默认存在两个单独的字段来存储帐户和联系人。

因此，我们只是删除/隐藏窗体上的客户字段并添加了帐户字段。填充帐户字段后，客户字段会自动填充。

希望这会有所帮助。

Answer 2

这是我所做的设置客户查找只显示联系记录。

function Form_OnLoad() 
... 
preFilterLookup(); 
.. 
} 


function preFilterLookup() { 
Xrm.Page.getControl("customerid").addPreSearch(addLookupFilter); 
} 

function addLookupFilter() { 

document.getElementById("customerid_i").setAttribute("lookuptypenames", "contact:2:Contact"); 
document.getElementById("customerid_i").setAttribute("lookuptypes", "2"); 
} 

如果你想要一个过滤器添加到记录：

function addLookupFilter() { 

document.getElementById("customerid_i").setAttribute("lookuptypenames", "contact:2:Contact"); 
document.getElementById("customerid_i").setAttribute("lookuptypes", "2"); 

var account = Xrm.Page.getAttribute("aux_account").getValue(); 

if (account != null) { 

    var filter = "<filter type='and'>" + "<condition attribute='parentcustomerid' operator='eq' value='" + account[0].id + "' /></filter>"; 
    Xrm.Page.getControl("customerid").addCustomFilter(filter); 
} 

}

所以，我对我所做的2011年CRM迁移到2013年的变化是：

加_i当你得到的元素：document.getElementById("customerid_i")

使用新方法：addPreSearch和addCustomFilter

您可以在msdn文档中查看这些文件，并轻松更改代码以仅显示帐户。