Dynamics CRM 2011计划报告给记录负责人

Question

我们的销售人员希望通过电子邮件发送每周新报告，以获取任何新的销售线索。每个销售人员将被设置为销售线索的所有者，并创建一个标志字段表明它是否是新的主角。我想创建一个工作流程，可以通过电子邮件向每个销售人员发送他们新的潜在客户。我知道如何在CRM中创建一个反复出现的工作流程，但不能想出一种将报告发送给每个销售人员的方法。我认为每个销售人员都需要在SSRS中进行预过滤，但我不知道如何去做。有没有人有任何建议，链接等如何做到这一点？即使这不能作为工作流程创建，是否还有其他方法可以实现这一点，即使必须有几个手动步骤？

Answer 1

如果您使用的是Dynamics CRM 2011 On Premise，那么您可以使用“计划报告”查看这将允许您创建报告（并为特定工作人员设置参数，然后他们将收到一封电子邮件发送给它们。

下面的链接将提供一些更多的细节。 http://www.powerobjects.com/blog/2011/06/29/report-scheduling-and-email-subscription-in-crm-2011/

我唯一的问题是，我不认为你可以有一个报告，并改变每个用户的参数（这意味着你就必须有一个计划每个销售人员的报告，这取决于销售人员的数量可能是一个真正的痛苦！）

注意：计划报表在CRM Online中不可用