CRM中的重复检测

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在我的组织中，我有一个销售部门。销售部门的用户已经提供了线索。每日他们呼吁不同的线索。现在，我希望两位销售人员不会调用相同的主管。那么如何防止这种情况在CRM中出现。此外，我们将随机导向给所有的销售人员。有可能两个或更多的销售人员有相同的线索。CRM中的重复检测

提供给销售人员的特权是：

他们无法看到对方的引线。
他们无法看到对方的账户。
他们无法看到对方的联系人。

现在我希望两个或两个以上的销售人员没有相同的销售线索，因此他们不会调用同一个人。那么如何在CRM中防止这种情况呢？

来源

2013-04-30 Arsh

你做了什么？ – 2013-04-30 07:36:00

他们是否在同一业务部门？ – 2013-04-30 08:31:07

另外，具有相同的安全角色并不意味着用户共享记录，这取决于角色和业务单位授予的权限。 – 2013-04-30 08:32:37

最后我找到了上述问题的答案。

我增加了给予销售人员的特权。我有权查看所有销售人员的所有记录。

但在前端，我隐藏了诸如“所有潜在顾客”，“活动账户”，“活动联系人”等系统视图，并为销售人员制作了自定义视图。编辑每个视图的过滤器。

因为这些是能够让销售人员查看所有记录的意见。所以我隐藏了销售人员的这些观点并制作了自定义视图。

由此两个或两个以上的销售人员没有相同的领导。因此，他们不是调用相同的线索。

我会向你解释它是如何帮助的：假设一个销售人员导入销售线索，一段时间后其他销售人员也导入一些销售线索，如果某些销售线索相同，则CRM不会导入重复销售线索并导入其他销售线索不会与其他销售线索重复。此外，销售人员可以通过进入工作区然后查看导入，从而查看其系统中未导入的销售线索。

此外，我已根据我的要求制定了自定义重复检测规则。这些规则将根据我的要求检查导致彼此不重复。

来源

2013-07-05 11:05:45 Arsh

我想你需要增加每个用户的安全权限，以便他们可以看到彼此的记录。或者有一个用于导入记录的管理员帐户。

来源

2013-04-30 11:45:01

感谢您的回复。但是我不可能让管理员帐户访问销售人员。 – Arsh 2013-05-10 12:01:21

我并不是指授予系统管理员权限，而是创建一个具有查看所有必需记录的权限的“管理员”帐户，然后使用“管理员”帐户进行导入。 – 2013-05-10 12:04:33

说实话，这听起来像你有2个相反的要求，1要求记录权限分开，另一个要求所有记录的可见性。听起来像你应该解决这个矛盾 – 2013-05-10 17:25:40

重复检测仅限于您被授予访问权限的记录。见点4这篇文章在：http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2008/04/29/duplicate-detection-security-model.aspx

具有读取权限的所有用户的基础上，并重复记录并阅读系统工作实体权限的用户可以查看副本。 每个用户将根据他在该实体上的访问级别查看重复项。例如，如果Tim对Accounts实体具有基本读取访问权限并且Jack具有全局读取访问权限，那么对于Tim系统中所有帐户记录运行的重复检测作业，Tim会查看他拥有的重复帐户记录，但是Jack将会看到由组织中的所有用户创建并在该运行中检测到的重复帐户记录。

因此，您必须运行带有管理权限的重复检测，或者您必须授予更多权限。

其原因很简单：您如何向用户展示他不允许查看时存在重复记录的情况。所以它会像记录不存在一样进行处理。

来源

2013-04-30 12:15:32 ccellar

好吧，我们无法向他显示重复的记录但至少我们可以让他们知道这个线索已经存在于系统中，或者当他们导入线索时它是另一个线索的副本CRM – Arsh 2013-07-05 10:32:06

CRM中的重复检测

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