我在Salesforce中的帐户和联系人中添加了一些自定义字段。当我查看个人帐户/联系人时,我可以看到这些字段,但是安装在其他帐户中。这些字段不会显示在帐户/联系人页面上(尽管它们已创建)。如何让他们在其他salesforce帐户上可见?帐户布局页面上的自定义字段
回答
很可能您有多个页面布局与不同的帐户/联系人记录类型相关联。
添加字段时,它们只被添加到某些帐户/联系人页面布局中。
那些不显示字段的账户/联系人将具有不同的记录类型。
当您使用托管软件包将自定义字段部署到另一个Salesforce组织时,他们不会自动添加到他们拥有的任何现有页面布局。
也可以手动添加或者通过安装包后:
- 查看包含所需要的记录类型和页面布局的帐户/联系人记录。然后使用编辑布局链接。
- 或设置>应用程序设置>自定义>帐户>页面布局>操作:编辑
实际上我在其他帐户上安装了软件包。我所拥有的一个问题是,安装软件包时,是否在页面布局上查看所有自定义字段,或者您需要为它们提供许可? –
您的意思是说,您是否通过托管软件包将自定义字段安装到了另一个组织中?在这种情况下,您(或客户)需要将自定义字段添加到他们拥有的任何现有页面布局中。 –
是的,我的意思是,这个客户如何将现有的自定义字段添加到他的页面布局? –
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你检查记录类型的记录,不显示这些新领域?如果它们与显示字段的记录不同,那么很可能需要将字段添加到与此第二种记录类型关联的页面布局。 – JCD