2013-10-11 126 views
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我的一个组织有工作的是调用谁在昨天创建的帐户,两个星期前和两个月前(3次)的客户。我对Dynamics CRM有点新鲜感,这真让我头晕目眩。在我的思想(不一定是真实的),有两种方法,我可以在Dynamics CRM中完成这一任务:预定电话呼叫 - 动态CRM 2011

  • 创建谁今天昨天开的帐户,并安排了运动与到期日期是所有客户的目标群体,从现在起2个月 - 从现在起1个星期 - 1个星期。 (不知道如何在Campaign中批量拨打电话)

  • 为昨天或两周前或两个月前开设账户的所有客户创建一个动态目标组,并将所有内容添加到电话广告系列。 (不知道如何指定基于先进的这一目标群体查找查询)

任何帮助挽救我生命的痛苦将非常感谢,我会确保投票为您的帮助。

回答

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我张贴这在动态CRM论坛并回答。这正是我需要的,所以我只是在这里引用他的帖子。感谢PRASHANT舒克拉在https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/113995.aspx

您好,

在这里你去!

您可以创建三种不同的工作流程。

在实体帐户上创建工作流程。添加步等待条件, 下,那么这个条件选择过程超时然后 或14天内创建后1天就创造或60天内创建后....节省& 收盘后。

下一步(添加)创建记录选择电话&组属性。

这会为你工作,尝试&让我知道如果您有任何疑问。

如果你发现我的帖子有用,PLZ将其标记为已验证。

CRM-突地

PRASHANT舒克拉